Москва, 1924 год. Проводя крайне сложный эксперимент, профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает удивительное открытие: его подопытный пёс Шарик, после пересадки гипофиза, превращается в человека! Эта сенсационная весть мгновенно облетает Москву, принося всемирно известному учёному новые волны славы и признания.
Но его торжество оказалось кратким. Очень скоро возникает серьёзное сомнение в том, может ли Шарик, ставший впоследствии гражданином Шариковым, превратиться в ту самую «высокую психическую личность», на которую надеялся профессор.