Кузнец Вакула, плененный красотой Оксаны, был готов на все. Чтобы завоевать сердце своенравной девушки, он осмелился оседлать самого черта, взмыл на нем в небо и достиг далекого Петербурга. Его путь лежал прямиком во дворец, к самой императрице.
Все эти невероятные усилия и опасные приключения он предпринял ради одной цели — доказать свою преданность и получить согласие на брак от капризной красавицы, чье расположение значило для него больше всего на свете.