В рождественскую ночь в одном украинском селе нечистая сила решила пошалить. Бес так всех попутал, что даже месяц спрятался, а метель замела все дороги. Но это не испугало могучего кузнеца Вакулу, который был влюблен в красавицу Оксану. Чтобы завоевать ее сердце, он пообещал добыть для нее черевички, такие же, какие носит сама царица.
Не испугавшись проделок беса, находчивый кузнец сумел оседлать самого черта и отправился прямо в Петербург. Там он выпросил у императрицы Екатерины II заветные башмачки. Так Вакула не только одолел нечистую силу, но и добился руки своей своенравной невесты. Эта веселая история основана на экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».