1927 год. По просторам России следует Транссибирский экспресс, перевозящий секретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров, под личинами обычных людей, прячутся агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, готовые пойти на любое преступление ради этих документов.
Для противостояния общей угрозе вынуждены объединить усилия молодой красноармеец и бывший агент царской службы. Вместе они должны вычислить и обезвредить скрытого врага, от которого зависит безопасность груза и исход всего опасного рейса.