1960-е годы. После временного закрытия нью-йоркского ночного клуба вышибала Тони по прозвищу Болтун нуждается в заработке на несколько месяцев. В этот же момент Дон Ширли, изысканный и состоятельный чернокожий музыкант, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где законы сегрегации и расовые предрассудки всё ещё сильны. Он берёт Тони на роль водителя, телохранителя и человека, который должен справляться с любыми трудностями в пути.
У этих двоих практически нет ничего общего, но предстоящее путешествие станет для них судьбоносным и навсегда изменит жизни обоих.