Российская империя на изломе столетий. Тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев, спасаясь от наемных убийц, подосланных алчным дядей, жаждущим завладеть наследством, бежит из Москвы в Нижний Новгород. В отчаянной попытке защититься он нанимает в провожатые случайного кулачного бойца по прозвищу Волчок, который должен доставить его живым и невредимым к верному другу покойного отца.
Однако их совместный путь с первых же шагов оказывается под угрозой: юный аристократ, мечтатель и эстет Ваня и угрюмый, неотёсанный мужик Волчок терпеть не могут друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда изменить судьбы обоих.