Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из писательского союза. В этот тяжелый период он знакомится с невероятно красивой, но глубоко несчастной в семейной жизни Маргаритой.
Между ними вспыхивает чувство, и писатель приступает к созданию нового произведения. Его героями становятся знакомые и люди из его круга, включая таинственного Воланда, чей образ был навеян одним иностранным знакомым.