Богатыри готовятся к прибавлению в семьях, однако родину вновь требуется защищать. Огромная туча, возникшая неизвестно откуда, надвигается и угрожает поглотить весь свет, превратив день в кромешную тьму. Оставив семейные хлопоты, витязи устремляются навстречу угрозе. А коварный купец Колыван, словно только этого и ждал, собрав в помощники злодеев из свиты Бабы Яги, напал на княжеские земли и учинил множество бед. Но недолго музыка играла. Богатыри спешат на выручку Князю, городу и верному Коню Юлию.