Детский психиатр Малкольм Кроу расследует необычное дело: его девятилетний пациент Коул утверждает, что видит пугающих призраков. Эти духи — жертвы насильственной смерти, и они выплескивают на мальчика всю свою накопленную ярость и леденящий ужас.
С профессиональной точки зрения, Малкольм чувствует себя беспомощным. Однако, движимый человеческим сочувствием, он стремится проникнуть в кошмарную вселенную Коула — мир, пропитанный смертью и порождающий чудовищные отростки страдания.