Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, скрывается в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть обществу истинную сущность Волшебника. В то же время волшебница Глинда, ставшая олицетворением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к жителям Оз, утверждая, что правление Волшебника несёт им порядок и спокойствие.
Однако по мере того, как влияние Глинды растёт и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды убедить подругу примириться с Волшебником не приносят результата, лишь обостряя противостояние между ними.