Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт обнаруживает, что у него диагностирован рак лёгких. Учитывая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы во многом благодаря усилиям самого Уайта. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого, в результате операции УБН, он потерял своего напарника и лабораторию.