Два отличника, закончившие полицейскую академию, теперь служат враждебным силам: один, будучи агентом преступного мира, скрывается под мундиром полицейского, а второй, будучи полицейским, внедрён в ряды мафии. Оба стремятся найти и обезвредить друг друга, видя в этом главную цель. Однако постоянное пребывание в чужой среде и необходимость играть несвойственную роль постепенно размывают их прежние убеждения и ценности.
Ежедневная жизнь в облике врага, где каждый шаг требует лжи и маскировки, необратимо меняет их внутренний мир. Герои начинают сомневаться в собственной идентичности, стирая грань между притворством и истинным «я». Их изначальная миссия становится всё более сложной, обрастая личными противоречиями и моральными дилеммами.