Почтальон, привыкший думать лишь о себе, и угрюмый мастер, создающий игрушки в полном одиночестве, неожиданно находят общий язык. Их странное, медленно растущее общение становится тихим чудом для каждого из них.
Эта хрупкая дружба, словно лучик света, начинает пробиваться сквозь мрак и холод огромного города, давно забывшего, что такое простое человеческое тепло и бескорыстная радость.