У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — необычная и ворчливая, но удивительно обаятельная. Мальчик почти сразу догадывается, что она не такая, как все остальные. На самом деле она — «няня под прикрытием», а в действительности является самой настоящей Ягой, легендарной волшебницей, которая потеряла свою ступу и теперь скрывается среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и по-настоящему парить в жизни, открывая ему важные секреты и мудрость.